＞家計の健康診断／ライフプランニング表作成

　　  ＦＰがお客様の家計の「健康診断」をおこないます。

　　  悪いところがあればお客様との会話により「治療方針･治療方法」を

　　  決定し、健康な家計に向けてのリハビリ（改善）をサポートします。

　　  また、お客様のライフプランに基づいてキャッシュフロー表を作成し、

　　  長期的な視点で、収支のバランスや対策を明確にします。

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＞資産形成（投資/貯金/私的年金）アドバイス

　　  人生の５大資金（結婚、子育て、住宅、教育、老後･介護）を中心に、

　　  お客様のライフプランを実現するために必要な資金/資産を作るための

　　  お手伝いをおこないます。

　　  近年は、退職金も自己責任化（確定拠出年金化）される場合も多くなり、

　　  iDecoやNISA等と合わせて、自身での資産形成の重要性が高まっています。

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＞金融リテラシー スキルアップ支援

　　  お金や経済に強くなるためのお手伝い（セミナー/勉強会･個別指導等）を

　　  おこないます。

　　  投資詐欺の被害者にならないためにも、また資金を確実に増やすためにも

　　  金融リテラシーを向上させることは重要です。